Jak identyfikować inwestorów instytucjonalnych?
Inwestorzy instytucjonalni takosoby lub organizacje niebankowe zajmujące się gromadzeniem znacznych kwot pieniędzy w celu obrotu papierami wartościowymi, nieruchom*ościami i innymi aktywami inwestycyjnymi. Spółki operacyjne, które inwestują część swoich zysków w tego typu aktywa, również podlegają tej definicji.
Inwestor instytucjonalny jestfirma lub organizacja inwestująca pieniądze w imieniu klientów lub członków. Przykładami inwestorów instytucjonalnych są fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i fundacje.
Aby zostać inwestorem instytucjonalnym,zdobyć co najmniej tytuł licencjata z finansów, ekonomii lub biznesu i zdobyć doświadczenie w wyspecjalizowanym obszarze inwestowania, takie jak nieruchom*ości, akcje, kapitał wysokiego ryzyka lub inwestowanie w anioły biznesu.
Inwestorzy instytucjonalnizarządzają aktywami w oparciu o interesy i cele swoich klientów i działają wyłącznie w sposób profesjonalny. Pojedynczy inwestor instytucjonalny zarządza zawsze dużą liczbą funduszy.
Dobre wyniki finansowe
Inwestorów instytucjonalnych przyciągają przedsiębiorstwa, które się demonstrująspójne i solidne wyniki finansowe. Wymaga to utrzymania zdrowych marż zysku, stałego wzrostu przychodów i efektywnego zarządzania kapitałem.
W odróżnieniu od inwestorów indywidualnych, którzy kupują akcje spółek notowanych na giełdzie, inwestorzy instytucjonalnikupować akcje funduszy hedgingowych, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych. Dokonują także znacznych inwestycji w spółki, których wartość często sięga milionów dolarów.
Inwestorzy instytucjonalni, czasami nazywaniakredytowani inwestorzy, obracać papierami wartościowymi w imieniu osób fizycznych lub akcjonariuszy. Zwykle pracują w organizacji, takiej jak firma ubezpieczeniowa, bank lub fundacja, oferując im dostęp do specjalistycznej wiedzy i dogłębnych badań.
Inwestorzy instytucjonalni, npfundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze żelaznezdominować obecny świat inwestycji.
W odróżnieniu od inwestorów indywidualnych (detalicznych),inwestorzy instytucjonalni mają większy wpływ i wpływ na rynek i spółki, w które inwestują. Inwestorzy instytucjonalni mają także przewagę w postaci profesjonalnych badań, traderów i zarządzających portfelami, którzy kierują ich decyzjami.
| Zarządzający aktywami | Światowe aktywa AUM (mln EUR) |
|---|---|
| Czarna Skała | 4884550 |
| Zarządzanie aktywami Vanguard | 3 727 455 |
| Globalni doradcy State Street | 2.340.323 |
| BNY Mellon Zarządzanie inwestycjami EMEA Limited | 1518420 |
Jaka jest minimalna wielkość dla inwestora instytucjonalnego?
| Inwestor Instytucjonalny | Inwestor Detaliczny |
|---|---|
| Według FINRA musi mieć aktywa o wartości ponad 50 milionów dolarów | Brak wymagań dotyczących minimalnej inwestycji |
| Inwestuje jako zawód | Inwestuje, aby finansować cele takie jak emerytura |
| Zakupy lub sprzedaż mogą mieć wpływ na ceny akcji | Prawdopodobnie nie ma możliwości poruszania rynkami |
Inwestorzy indywidualni to osoby inwestujące we własnym imieniu i nazywani są także inwestorami detalicznymi. Inwestorzy instytucjonalni to duże firmy, które inwestują pieniądze w imieniu innych, a w skład tej grupy wchodzą duże organizacje zatrudniające profesjonalnych analityków.
Siła głosu: Inwestorzy instytucjonalni uczestniczą w głosowaniu akcjonariuszy w sprawach takich jak wybór dyrektorów, wynagrodzenie kadry kierowniczej, fuzje i inne krytyczne decyzje. Ich głosy mogą wpłynąć na wynik tych kwestii i pociągnąć zarząd do odpowiedzialności.
Co to jest własność instytucjonalna? Własność instytucjonalna to ilość dostępnych akcji spółki będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, firm inwestycyjnych, prywatnych fundacji, fundacji lub innych dużych podmiotów zarządzających funduszami w imieniu innych osób.
Własność instytucjonalna wyrażana jest w procentach (%), mierzonych za pomocą:porównanie liczby akcji posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych podzielonej przez łączną liczbę akcji znajdujących się w obrocie(Santoso, 2017).
W przeciwieństwie do funduszy instytucjonalnych wiele biur rodzinnych nie ma formalnego mandatu ani nawet komitetu inwestycyjnego. Ogólne cele sprowadzają się do określenia zleceniodawców, dzięki czemu inwestycje można realizować znacznie szybciej i można wdrażać unikalne struktury.
Inwestorzy instytucjonalni operują dużymi zasobami kapitału, co pozwala im na dokonywanie znaczących inwestycji i stosowanie wyrafinowanych strategii. Inwestorzy detaliczni zazwyczaj inwestują mniejsze kwoty, opierając się na osobistych badaniach i doradztwie finansowym.
Klienci prywatni zazwyczaj odnoszą się do osób i rodzin chcących zainwestować swój majątek.Natomiast klienci instytucjonalni obejmują firmy lub organizacje, które łączą fundusze, aby osiągnąć określone cele w imieniu właścicieli i potencjalnie innych interesariuszy.
Mając na uwadze, żeinwestorzy instytucjonalni mają bezpośredni dostęp do możliwości i mogą ominąć pośrednikówinwestorzy indywidualni zazwyczaj kupują nieruchom*ości za pośrednictwem pośrednika w obrocie nieruchom*ościami komercyjnymi, banku lub inwestują w nieruchom*ości typu private equity.
W świecie ładu korporacyjnego nie było ostatnio ważniejszego wydarzenia niż powstanie „Wielkiej Trójki” zarządzających aktywami –Vanguard, State Street Global Advisors i BlackRock.
Jaki procent inwestorów to inwestorzy instytucjonalni?
Inwestorzy instytucjonalni (podmioty profesjonalne inwestujące ogromne sumy) to najwięksi gracze na Wall Street, m.inponad 80%kapitalizacji rynkowej amerykańskich akcji znajdujących się pod ich kontrolą. Transakcje inwestorów instytucjonalnych wpływają na rynkowe ceny akcji ze względu na ogromną liczbę akcji, które kupują i sprzedają jednocześnie.
Sekundajest agencją federalną odpowiedzialną za nadzór nad branżą papierów wartościowych, w tym za rejestrację i regulację spółek inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych i brokerów-dealerów. Oferty papierów wartościowych są rejestrowane w SEC, chyba że dostępne jest zwolnienie z obowiązku rejestracji.
Niektóre z najpopularniejszych typów inwestorów instytucjonalnych obejmująbanki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, fundusze powiernicze na rynku nieruchom*ości (REIT), spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i fundusze żelazne.
Do inwestorów instytucjonalnych zaliczają się banki komercyjne, banki centralne, spółdzielcze kasy pożyczkowe, spółki powiązane z rządem, ubezpieczyciele, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, organizacje charytatywne, fundusze hedgingowe, REIT, doradcy inwestycyjni, fundacje i fundusze wspólnego inwestowania.
Instytucjonalne oznacza na przykład dużą organizacjęuniwersytet, bank lub kościół. NATO pozostaje główną kotwicą instytucjonalną Stanów Zjednoczonych w Europie.
