Opublikowane przez Sharekhan Education | 19 maja 2023 r
Autor: Prem Punjabi | Edukacja Sharekhana
Handel kontraktami futures może być klasą aktywów wysokiego ryzyka, ale możliwy jest handel kontraktami futures o ograniczonym ryzyku przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem.
Korzystanie ze zlecenia Stop-Loss
Jednym z najpowszechniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem stosowanych w handlu kontraktami futures jest zlecenie stop-loss. Jest to zlecenie składane u brokera w celu sprzedaży kontraktu futures, jeśli osiągnie on określoną cenę. Zlecenie stop-loss można ustawić na poziomie, przy którym inwestor może swobodnie ponieść stratę, co może pomóc w ograniczeniu strat, jeśli rynek poruszy się przeciwko inwestorowi. Należy jednak pamiętać, że zlecenia stop-loss nie są niezawodne i na niestabilnych rynkach rzeczywista cena wykonania może znacznie różnić się od ceny stop-loss.
Korzystanie z opcji
Innym narzędziem zarządzania ryzykiem stosowanym w handlu kontraktami futures są kontrakty na opcje. Opcje mogą być stosowane w połączeniu z kontraktami futures w celu ograniczenia ryzyka. Na przykład inwestor może kupić opcję sprzedaży, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia straty w długiej pozycji futures. Jeśli rynek poruszy się przeciwko inwestorowi, można skorzystać z opcji sprzedaży, która pozwala inwestorowi sprzedać instrument bazowy po ustalonej z góry cenie. Może to pomóc ograniczyć straty na przyszłej pozycji.
Zabezpieczenie
Hedging to kolejna technika zarządzania ryzykiem stosowana w handlu kontraktami futures. Hedging to praktyka polegająca na zajmowaniu pozycji na rynku kontraktów terminowych przeciwnej do istniejącej pozycji na innym rynku, takim jak rynek kasowy. Może to pomóc w ograniczeniu ryzyka poprzez kompensację strat na jednym rynku zyskami na innym. Na przykład, jeśli inwestor zajmuje długą pozycję na danym towarze na rynku kasowym, może sprzedać krótko kontrakt futures na ten sam towar. Jeżeli cena spot spadnie, strata na pozycji rynkowej zostanie zrekompensowana przyszłym wzrostem pozycji.
Rozmiar pozycji
Wielkość pozycji jest również ważną techniką zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami futures. Właściwy rozmiar pozycji może pomóc ograniczyć ryzyko, upewniając się, że inwestorzy nie ryzykują więcej, niż mogą sobie pozwolić na stratę. Traderzy mogą korzystać z formuł i technik zarządzania ryzykiem, aby określić odpowiednią wielkość pozycji dla swoich rachunków i tolerancję na ryzyko. Na przykład zasada 2% jest powszechną techniką ustalania wielkości pozycji, w ramach której inwestorzy ograniczają swoje ryzyko do 2% swojego rachunku handlowego w danej transakcji.
Zrozumienie kontraktów futures i planu handlowego
Oprócz tych narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem ważne jest, aby inwestorzy dobrze rozumieli rynek kontraktów terminowych i odpowiednio zarządzali ryzykiem. Obejmuje to zrozumienie podstaw rynku, analizę techniczną i nastroje rynkowe. Traderzy powinni również mieć dobrze zdefiniowany plan handlowy, który obejmuje zasady wejścia i wyjścia, zasady zarządzania ryzykiem i cele zysku. Należy zauważyć, że handel kontraktami futures może charakteryzować się dużą zmiennością i ryzykiem. Pomimo stosowania narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem, zawsze istnieje ryzyko strat. Traderzy powinni być gotowi zaakceptować straty i nigdy nie powinni ryzykować więcej, niż mogą sobie pozwolić na stratę.
Analiza techniczna
Analiza techniczna to kolejne cenne narzędzie w handlu kontraktami futures. Analiza techniczna obejmuje analizę wykresów cen i wykorzystanie wskaźników technicznych w celu identyfikacji trendów i potencjalnych konfiguracji transakcji. Analiza techniczna może pomóc inwestorom zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Korzystając z analizy technicznej, inwestorzy mogą lepiej zarządzać ryzykiem, wchodząc w transakcje na korzystnych poziomach i wychodząc z nich, gdy rynek porusza się przeciwko nim.
Dyscyplina i cierpliwość
Ważne jest również, aby inwestorzy zachowywali dyscyplinę i cierpliwość podczas handlu kontraktami futures. Dyscyplina handlowa oznacza trzymanie się planu handlowego i nie odstępowanie od niego, nawet gdy emocje są duże lub gdy rynek jest niestabilny. Cierpliwość oznacza czekanie na odpowiednie możliwości handlowe i nie forsowanie transakcji, które nie pasują do planu handlowego. Dzięki dyscyplinie i cierpliwości inwestorzy mogą lepiej zarządzać ryzykiem i zwiększyć swoje szanse na sukces.
Wniosek
Podsumowując, handel kontraktami futures może być przedsięwzięciem obarczonym wysokim ryzykiem, ale możliwy jest handel kontraktami futures o ograniczonym ryzyku przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem. Zlecenia stop loss, kontrakty opcyjne, hedging i wielkość pozycji to narzędzia, które mogą pomóc ograniczyć ryzyko. Ważna jest również solidna znajomość rynku kontraktów terminowych i odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to zrozumienie podstaw rynku, analizę techniczną i nastroje rynkowe. Mając dobrze zdefiniowany plan handlowy oraz będąc zdyscyplinowanym i cierpliwym, inwestorzy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces i lepiej zarządzać ryzykiem.
Dotyczyło to handlu kontraktami terminowymi o ograniczonym ryzyku. Aby dowiedzieć się więcej na temat takich koncepcji handlowych, możesz odwiedzić naszą stronę internetowąwww.sharekhaneducation.com
Zastrzeżenie:Inwestycje na rynku papierów wartościowych obarczone są ryzykiem rynkowym, przed dokonaniem inwestycji należy uważnie przeczytać wszystkie powiązane dokumenty. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zastrzeżenia i siedziby
odwiedź link –https://www.sharekhan.com/disclaimer/Sharekhan_Education.html
